Действие фильма происходит в древнем мире, где злобные демоны живут незаметно среди людей.
Чародей-монах Фа Хай и его неуклюжий ученик покидают свой Храм для того, чтобы изгнать демона-летучую мышь,
прежде чем он сможет посеять хаос на предстоящем фестивале фонарей.
Но они пока не знают, что демоны Белая змея и Зеленая змея, вековые существа, тоже находятся рядом с людьми.